Рынок оконной фурнитуры Украины: борьба за долю через «комитеты» и лоббирование

Не много ли мы платим за решение Правительства - оконный лоббизм.

Это третье сообщение из серии анализа истоков решений Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которые повышают стоимость продукции для рядового украинца. Мы должны знать, почему растут цены и сколько это стоит потребителям. Как в Украине уничтожается конкуренция, появляются олигархи, а поверхностный и пристрастный анализ выдается за государственную позицию.

Предметом исследования является антидемпинговое расследование в отношении поворотно-откидных устройств (механизмов) для оконных и балконных дверных блоков происхождением из Турецкой Республики. Это все металлическое, что можно видеть и не видеть внутри пластиковых оконных и дверных систем, которые их включают.

Антидемпинговые пошлины вводятся, только если одновременно есть демпинг, ущерб (угроза) интересам национальных товаропроизводителей, причинно-следственная связь между этими факторами, а применение пошлин соответствует национальным интересам (включая интересы национального товаропроизводителя и потребителей, влияние импорта, что является объектом антидемпингового расследования, на занятость населения, инвестиции национального товаропроизводителя и потребителей, а также на международные экономические интересы Украины).

16 апреля Минэкономики разослало выводы по результатам расследования. После получения комментариев участников будет готовиться решение на утверждение Межведомственной комиссией по международной торговле.

Расследование уникальное, поскольку проводится не в интересах отрасли, а одного производителя - компании AXOR, - которая является монополистом на рынке Украины.

Анализ выводов:

ДЕМПИНГ - вся информация из отчета удалена. Единственный показатель, который оставлен, - это стоимость транспортировки 25 долл. за тонну, что где-то использовано в расчетах. То есть стороны процесса не могут проверить источники, правильность данных или методологию расчетов. Члены МКМТ, которым будет направлен проект решения для рассмотрения, также не имеют такой возможности. Один из участников получил индивидуальный расчет, но это не решает проблему неясности общих расчетов Министерства.

УЩЕРБ - селективный анализ на основе отдельных показателей. В целом, за период расследования объемы производства AXOR выросли на 153%. Иначе говоря, в течение периода «демпинга» производство выросло в 2,5 раза. Несмотря на удаление Минэкономики из отчета всех важных данных, открытые источники и исследования указывают на очевидные недостатки анализа.

AXOR сам импортирует турецкие механизмы. В течение расследования доля AXOR в турецком импорте выросла с 10% до 18,5%, хотя импорт в целом уменьшился на 5,3%. В отчете этот аспект обходится, однако этого факта достаточно для прекращения расследования.

В отчете делается утверждение - «необходимо отметить, что VORNE PENCERE KAPI SISTEMLERI PAZARLAMA DIS TICARET ANONIM SIRKETI, ООО "Тервикнопласт" и Стамбульская ассоциация экспортеров черных и цветных материалов в письменных комментариях отмечают, что Заявитель в течение периода исследования самостоятельно осуществлял импорт товара, являющегося объектом исследования. В связи с этим, Заявителю было отправлено дополнительный запрос. В ответ ООО "АКСОР Индастри" сообщил, что осуществляло импорт сырья, которое не может быть реализовано конечному потребителю поворотно-откидных устройств (механизмов) для оконных и балконных дверных блоков, поскольку такое сырье (полуфабрикаты) не имеет потребительской ценности». Именно этот запрос и ответ AXOR Министерством скрыто, несмотря на обращения, его нет в реестре документов, он не доступен для ознакомления.

За 2019 (последний год расследования) общий экспорт товара AXOR составил 4,7 тыс. тонн, из них 3,8 тыс. тонн в Россию. Для сравнения, весь импорт из Турции составил 1,6 тыс. тонн.

Поскольку финансовые показатели демонстрируют рост, для имитации ухудшения состояния национального производителя делается фокус на рентабельности. На этом собственно и базируется раздел о вреде, который сводится к следующему: «показатель рентабельности от реализации единицы товара на внутреннем рынке Украины сократился на 47,1%». В чем проблема? Речь идет о неизвестной единице товара, поскольку механизмы включают много различных артикулов, а отчет вообще оперирует показателями тонны, а не единицы. В одном счете AXOR есть товар стоимостью от 0,01 евро до более чем 6 евро за единицу. Никакого объяснения о методике распределения расходов на экспортные операции (которые составляют основу бизнеса компании) и внутренние продажи.

Проигнорирован тот факт, что AXOR осуществлял перепродажу креплений, закупленных у других производителей, но ни различия между показателями продаж заявителем собственного и «чужого» товара Министерство опять же не проводит. Это несмотря на то, что информация была предоставлена Министерству самым AXOR в ответе на вопросник.

Исследования угрозы причинения вреда отсутствует, подменено «пустым» осмотром экспортного потенциала Турции и статистике из другого раздела. Вывод министерства - «с учетом увеличения объемов производства Товара национальным товаропроизводителем, доля импорта Товара, происхождением из ТР относительно производства за период исследования снизилась на 62,6%. При этом, учитывая снижение объемов потребления Товара в Украине в течение периода исследования на 11,0%, объемы импорта Товара по ТР относительно потребления увеличилась на 6,3% ». То есть Министерство видит «угрозу» причинения вреда в снижении импорта из Турции и росте импорта в потреблении, которое коррелирует с увеличением импорта товара самым AXOR из Турции.

Также обратил внимание на различия методологии Министерства в последних расследованиях, оба против Турции, антидемпинговые, с интервалом в выводах меньше месяца. В этом расследовании исключены такие важные показатели как доля производителя на рынке, не включает сводную таблицу с балансовыми показателями производителя, а это делает невозможным оценку его состояния.

Закончу обзор этого раздела комментариями, которые были предоставлены Минэкономики потребителями. ООО "Аксор Индастри" утверждает, что именно демпинговый импорт причиняет ущерб отечественной промышленности, в собственных отчетах Заявитель приходит к другому выводу. Например, в своем ежегодном аналитическом отчете по 2018 Заявитель указывает, что "основной причиной" падения рынка на 10% в этом году является "нестабильная ситуация в стране и, как результат, снижение экономических показателей и платежеспособности населения". Точно такой же вывод был сделан в годовом отчете за 2019 год. Еще одним фактором, который негативно влияет на рынок является, согласно отчету, "небольшие объемы государственного кредитования в рамках Программы энергосбережения и строгие требования программы ЕБРР IQ Energy".

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ - анализ отсутствует, приводится лишь статистика. Констатируется общее уменьшение импорта на 10,3%, из Турции на 5,3%. На турецкий товар выросла на 11%, национального производителя на 3,1%. Связь приводится сравнением с себестоимостью национального производителя, которая вызывает вопросы. Оставленные без внимания следующие аргументы сторон (они ни исследованы, ни опровергнуты).

Например, «Производитель действовал как переработчик сырья по давальческой схеме, как следует из текста самой Жалобы. При использовании такой схемы Заявитель де-факто оказывал услуги по переработке сырья, а не производил товар. Поэтому, Заявитель не получал доход от продажи продукции произведенной из давальческого сырья на его мощностях. Итак, переход на давальческую схему был одним из факторов, повлиявших на уменьшение чистого дохода и чистой прибыли заявителя от продаж товара.»

AXOR является монополистом на рынке производства, и на внутреннем рынке (потребления) в целом, его доля превышает 45% даже с учетом всего импорта в страну. Товар имеет существенную ценовую дифференциацию, из других стран импортируются преимущественно системы высшего класса, о чем свидетельствует стоимость импорта продукции из ЕС, которая обычно дороже на 35% и более. Поэтому в сегменте, в котором действует AXOR, его доля на рынке Украины еще больше. Потребители продукции - производители оконных систем, имеют налаженные каналы поставок, их товар сертифицирован на отличных AXOR компонентах. Цитаты из материалов, предоставленных потребителями (производителями окон): «продукция сертифицирована в Европе по классу противовзломности, что очень важным критерием для участия в тендерах в ЕС. Подбор фурнитуры для производства оконных и балконных блоков - длительный процесс, а с фурнитурой Vorne у нас налажен технологический процесс. Обращаем внимание на то, что ООО "Аксор Индастри" не производит значительное количество разновидностей Товара, которые необходимы потребителям».

То есть фактически монополист пытается навязать свой товар потребителям, которые этого не хотят. В таких условиях дальнейший рост монопольной доли рынка невозможен, а импорт является альтернативой, что объясняет умеренную динамику AXOR на рынке Украины.

Возражения производителей окон понятны, AXOR не только стремится навязать свою продукцию с ценой без конкуренции, но есть их конкурентом. Украинский страница Википедии https://uk.wikipedia.org/wiki/Єрмолаєв_Вадим_Володимирович среди компаний бенефициара AXOR отмечает также Миропласт (известный бренд WDS). YouСontrol показывает несколько иную информацию: непосредственными собственниками выступают нерезиденты, но даже там есть общие участники обеих компаний. Решением Министерства создается вертикальная монополия, надеюсь, Антимонопольный комитет Украины выполнит функцию предохранителя на этом рынке.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС - не исследован. Министерство копирует аргументы AXOR, без попыток анализа. Выглядит это так: национальный товаропроизводитель является добросовестным плательщиком налогов и сборов и занимает и активную гражданскую позицию путем финансирования культурно-образовательных мероприятий и учреждений, социальной защиты работников, реализации благотворительных и инфраструктурных проектов.

Зато в разделе «интересы потребителей» не включены многочисленные комментарии и возражения собственно потребителей, которые принимают участие в расследовании. Игнорируя их, Министерство приводит слова исключительно AXOR - «По мнению заявителя, применение антидемпинговых мер отвечает интересам потребителей, поскольку это избежит их зависимости от иностранных производителей, которые смогут навязывать свои условия, в том числе ценовые». Заканчиваются выводы очередным утверждением «с учетом преимуществ для потребителей, в случае промедления относительно принятия решения по защите национального товаропроизводителя, существует угроза возникновения зависимости от импортной продукции, что, в свою очередь, станет значительным препятствием в достижении приоритетных целей». Эти высказывания не соответствуют ни экономической теории, ни практике. Есть только один вопрос Министерству, что будут делать производители окон, если AXOR остановится (авария, забастовка, нехватка сырья), станет объектом рейдерства, или попадет под санкции?

Заключение Министерства о том, что «применение антидемпинговых мер относительно импорта в Украину товаров происхождением из ТР не противоречащей национальным интересам» является безосновательным, необоснованным, противоречащим информации от самих потребителей и материалам расследования.

Проблемы оставлены без внимания Министерства.

Защита должна предоставляться отрасли, все расследования сделаны в пользу одного производителя, который является монополистом в производстве и в поставке товара на рынок Украины. Сегмент, в котором действует AXOR, не конкурирует с другими странами, кроме Турции. Руками Министерства делается попытка поставить на колени смежную отрасль производителей окон, узаконив монополию AXOR и обеспечить рост цен на до сих пор доступный для среднестатистического потребителя товар. Даже по тем нескольким имеющимся в выводах данным, AXOR растет как бизнес, в то время как импорт уменьшается.

Министерство предлагает Комиссии решение, но не включает в выводы, полученные предостережение о географии деятельности AXOR. Приведу цитату из материалов, которые есть у Министерства «О деятельности ООО "Аксор Индастри" на временно оккупированных территориях Украины:

"В 2014 году, в разгар противостояния между Украиной и Российской Федерацией, Заявитель открыл представительство на временно оккупированной территории Украины - в Крыму. ООО " Аксор Индастри" осуществляет деятельность в Крыму, несмотря на запрет органов власти, через компании, зарегистрированные в России. Одной из таких компаний является ООО "Рокс", которая сейчас выступает представительством ООО "Аксор Индастри", проводит семинары, кампании и учебные курсы и получает сертификацию на продукцию ООО "Аксор Индастри" в Российской Федерации. Директор ООО "Рокс" Елена Мелодиева фактически является сотрудницей ООО "Аксор Индастри", поскольку ее электронная почта содержит корпоративное доменное имя ООО "Аксор Индастри" (elena.melodieva@axorindustry.com).

Учредителем ООО "Рокс" есть та самая оффшорная фирма, которая основала компанию ООО "КТС". ООО "КТС", в свою очередь, учредило еще одно связанное с компанией Аксор предприятие - ООО "Аксор Крым". По нашей информации, объемы продаж Аксор в Российской Федерации и Крыма росли. Например, в 2017 году стоимость продаж продукции ООО "КТС", зарегистрированного в то время в России, выросла на 1479,36% по сравнению с 2016 годом »... конец цитаты.

Добавлю, Аксор Крым было спешно ликвидированы в ноябре 2020 года, предполагаю, что, в том числе, из-за рисков для антидемпингового расследования. Профили сотрудников компаний в последнее время удалялись из социальных сетей. Упомянутые выше компании принадлежат кипрской компании Dreamdestiny Holdings Limited, про другие бизнесы которой на оккупированных территориях в обход законов Украины есть подробный обзор по ссылке -

https://www.radiosvoboda.org/a/krymskyj-arxiv-rozsliduvannia-1-4/30305781.html?fbclid=IwAR0DQvHuauwoWabgyk79PeIj9w7HVwrRs0K86FrAqVIsw7AYiYXxH-qvi0E

Фотография, которую выбрал для иллюстрации сообщению - не фейк, это приветствие от российского AXOR прошлого года, выглядит символично.

(https://scontent.fiev18-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/176540603_10225153290640016_424636987117323443_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=AEeA0AFwN-4AX_fy6t3&_nc_ht=scontent.fiev18-1.fna&oh=9086ca3867db62578a8269fd43010365&oe=60A40DB3)

ЗА КУЛИСАМИ - Соглашение ВТО об антидемпинговых мерах и практика разрешения споров подчеркивают важность обеспечения надлежащего процесса при расследовании. Апелляционный орган ВТО подчеркивает, что иностранные производители / экспортеры находятся в менее благоприятных условиях по сравнению с национальными производителями, последние могут подготовить всю доказательную базу заранее и самостоятельно контролировать подачу жалобы.

Проект решения (заключения) для комментариев участников – отправлен в пятницу, 16 мая, после 15.00. Срок для комментариев - 21 апреля. Сторонам предоставлено три рабочих дня на перевод 43 страниц выводов на турецкИЙ / английский, их анализ, проверку расчетов Министерства, подготовку комментариев в конфиденциальной и конфиденциальные версиях, обратный перевод на украинский, согласование, подписание и подачу. Анализ дополнительно затруднен из-за удаления Министерством большинства расчетов и соответствующей статистики из обнародованного отчета. На запрос о продлении срока последовал отказ без объяснений.

По делу Ukraine - Ammonium Nitrate Группа экспертов ВТО уже признала нарушения за Украиной, поскольку Министерство дало иностранным производителям только 2 дня для комментирования расчетов демпинговой маржи. Ситуация вновь повторяется.

В феврале 2021 Министерством было принято решение о продлении этого расследования. После этого коммуникация происходила с новым исполнителем. Из открытых источников следует, что исполнитель в январе 2021 еще только подавал декларацию для трудоустройства в Минэкономики. Предыдущее место работы, как и образование, никоим образом не касаются вопросов, которые исследуются в антидемпинговых делах. Жаль, что эта токсичное дело повешено на нового человека. Более обидно, что еще до принятия окончательного решения исполнитель решил покинуть министерство.

На этом анализ истоков очередного решение, за которое платим мы, заканчиваю. Выводы - дело личное.

Напоследок - «сладкий завершением семинара - стал праздничный торт с логотипами фурнитуры AXOR и компаниями-организаторами мероприятия». Источник - сайт AXOR, посвящено удачной презентации продукции AXOR в Крыму в 2017 году.

ВНИМАНИЕ: Прошу прощения у работников Минэкономики, поскольку критика выводов фактически направлена на него. В Министерстве работает много людей, которые добросовестно занимаются своей работой. Моей целью не является ухудшение имиджа Министерства, а наоборот. Целью является показать необходимость изменений в работе по направлению торговой защиты, потому что через такие решения и действия имидж Министерства, его руководителей и Украины страдает гораздо больше.

Напоминаю, что я участвую в этом и многих других делах, поэтому не могу претендовать на объективность. С другой стороны, не так много людей имеют информацию о деталях торговых процессов. Если изложенные факты не соответствуют действительности, прошу опровергать, охотно сделаю изменения в текст и дам ссылку на автора замечаний (если такая просьба будет).

Alexey Pustovit, https://www.facebook.com/alexey.pustovit